O carteiro decide responder a algumas das perguntas mais comuns sobre o Papai Noel e conta sobre um bebê pequeno chamado Kris que foi deixado à porta da família Kringle (fabricantes de brinquedos). Quando Kris cresceu, ele queria entregar brinquedos para as crianças de Sombertown. Mas o seu Burgermeister (Herr Meisterburger) é mau demais para deixar isso acontecer. E para piorar as coisas, há um mago maligno chamado Winter, que vive entre os Kringles e Sombertown, mas Kris consegue derreter o coração de Winter (assim como o professor da escola) e entregar seus brinquedos.
Aqui o assunto é cinema!
