Em 1974, ladeados por monumentos fílmicos de paranóia e corrupção como Chinatown e The Parallax View, Elliott Gould e Donald Sutherland tentaram recriar a indiferença maluca de suas performances anteriores de M*A*S*H nesta leve paródia de espionagem, dirigida por Irvin Kershner. Gould e Sutherland interpretam dois agentes da CIA - Griff e Bruland - que são marcados para morrer por sua própria agência depois de estragar a deserção de um bailarino russo (Michael Petrovich). À medida que repetidamente atrapalham suas atribuições e se esquivam de encurraladas, eles não apenas se veem perseguidos pela CIA, mas também pela KGB, pelos comunistas chineses e por um grupo terrorista que deseja destruir a CIA.
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