O magnata do registro do mal Swan vendeu sua alma ao diabo pela eterna juventude e sucesso - há 20 anos. O esquema atual de Swan é roubar a música do compositor Winslow Leach para comemorar a abertura de seu palácio de rock, The Paradise. Enquanto tentava parar Swan, Leach foi acusado de traficar drogas e se tornou vítima de um acidente que o deixa terrivelmente desfigurado. Ele se refugia no cavernoso Paraíso, escondendo seu rosto mutilado sob uma máscara misteriosa e planejando uma vingança terrível sobre Swan - e todos os outros que o machucaram. No entanto, Leach assina um contrato com Swan para concluir sua ópera de rock baseada na lenda de Faust para um aspirante a cantor - Phoenix.
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