Mamãe Noel nos conta sobre a vez em que Papai Noel pegou um resfriado e decidiu tirar férias do Natal. Dois de seus elfos, Jingle e Jangle Bells, decidiram sair (com Vixen) para encontrar crianças para convencer o Papai Noel de que o espírito natalino ainda é importante para todos. Mas eles têm que passar por Heat and Snow Miser antes de pousar em Southtown, EUA, onde nunca neva no Natal. Mas Heat e Snow não podem concordar em deixá-lo lá. Mas a Sra. Claus conhece a mãe deles, a Mãe Natureza.
Aqui o assunto é cinema!
