Frantisek, de dez anos, está viajando para Leipzig para visitar seu amigo alemão Egon. No trem, ele divide o compartimento com três homens. Um deles, o barbudo e corpulento Blasius, é educado, mas às vezes age muito confuso. Na estação final, os dois meninos se encontram, mas antes de tudo devem se livrar de Blasius, que os levanta junto com a bagagem e os leva embora. Leipzig está lotada de turistas que se reuniram para a famosa Feira. O excêntrico barbudo lida bem com o engarrafamento em frente à estação. Os companheiros de viagem de trem de Blasius - os inventores Prantl e Pirwitz, estão na feira, gabando-se de sua nova invenção e afirmando ser a maior surpresa de toda a Feira.
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