O segundo filme de Naderi se passa nas favelas de Teerã. Andando em um salão de bilhar, Ali Khoshdast se envolve em uma briga com três irmãos e acidentalmente mata um deles. Ele corre por sua vida, eventualmente se refugiando na casa de uma jovem. Os irmãos da vítima continuam a perseguição e finalmente se aproximam dele. Após o assassinato, ruas, becos e casas que faziam parte do mundo cotidiano de Ali de repente se tornam perigosas e hostis. Embora em muitos aspectos seja um conto clássico de vingança, Naderi usa essa história para sugerir que uma violência subjacente permeia a sociedade, pronta para explodir com ou sem justificativa.
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