Frederick Egerman (Len Cariou) está muito feliz em seu casamento com uma virgem de dezessete anos, Anne (Lesley-Anne Down). Só que ela é virgem durante os onze meses do casamento e, um pouco inquieto, Fredrick vai ver uma antiga paixão, a famosa atriz Desiree Armfeldt (Dame Elizabeth Taylor). Desiree está ficando cansada de sua vida e está pensando em se estabelecer, e está de olho em Fredrick, apesar de seu casamento, e em seu próprio amante casado, o conde Carl-Magnus Mittelheim (Laurence Guittard). Ela consegue que sua mãe convide os Egermans para passar o fim de semana em sua propriedade no campo. Mas quando Carl-Magnus e sua esposa Charlotte (Dame Diana Rigg) também aparecem, as coisas começam a ficar ridículas (Send in the Clowns), e a noite deve sorrir pela terceira vez antes que todos os amantes se unam.
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