Um retrato altamente controverso dos eventos associados aos relatos das aparições da Virgem Maria no México, que apareceu em Tepeyac, México em 1531 e a história por trás da feitura da venerada imagem da Madona de Tepeyac. De acordo com a interpretação dos acontecimentos pelos autores do filme, os pagãos locais, após a conversão ao cristianismo, continuaram a adorar seus ídolos. Frei Pedro, tendo encontrado estátuas de ídolos na igreja, traça um plano para converter "verdadeiramente" os habitantes locais. Ele ordenou que uma estátua de pele morena da Virgem fosse feita e quando a estátua é levada para uma igreja, ele interpreta isso como uma aparição e um sinal para os habitantes locais se converterem ao cristianismo. O filme foi proibido pelo governo mexicano por 20 anos, pois foi visto pela ampla população mexicana como uma representação altamente liberal e profana dos relatos da Virgem de Guadalupe.
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