Sigismond (Joe Dallesandro) é um homem perdido em uma névoa erótica que obscurece seu julgamento. Logo no início do filme, fica evidente que o homem mantém uma relação fisicamente apaixonada com a esposa, com quem tem um filho. Durante uma viagem de negócios a Paris, ele fica enfeitiçado por uma famosa e bela prostituta (Sylvia Kristel), que se parece com sua esposa. No entanto, seus esforços para monopolizar a atenção dela não são apreciados por seu cafetão, e ele é severamente espancado. Quando ele recebe uma carta informando sobre a morte de sua esposa e filho, ele fica totalmente arrasado.
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