O noivo da princesa, o rei Chi, descobre que o braço direito do imperador, Pai Yeh Hu, está planejando um assassinato. Ele tenta impedir, mas acaba sendo acusado da tentativa de regicídio. Pior, ele lança um dardo envenenado destinado a Pai Yeh Hu, mas atinge a princesa. Por dias ela está perto da morte. O imperador decreta que quem puder salvá-la ganhará sua mão em casamento. King Chi, incapaz de trazer o antídoto, envia seu macaco para fazer o trabalho. Mas depois que o macaco salva a vida da princesa, o imperador é obrigado a cumprir sua promessa. Ele casa sua filha com o macaco e depois os envia à deriva em um barco, que os leva para uma ilha deserta. Dez anos depois, a princesa tem um filho. Os dois estão sozinhos em uma ilha com "Tio Macaco". Mas o pai do menino, King Chi, está escondido em uma montanha, aprimorando suas habilidades de kung fu para se vingar.
Aqui o assunto é cinema!
