Um mecânico de 40 anos assobia para um adolescente que passava; ela para e o repreende. Constrangido, ele afirma que estava assobiando para a companheira dela, sua prima de 14 anos, Isabelle. Isso muda a visão de vida de Isabelle: sua história favorita é a "Pequena Sereia" de Anderson, e ela acha que em Georges ela encontrou seu príncipe. Ela o segue, conversa com ele e aparece em seu apartamento. A princípio, ele a afasta e diz que ela é maluca, mas aos poucos ele descobre que ela desperta nele um eu brincalhão e ele gosta de sua devoção. A atração aumenta, ameaçando os relacionamentos adultos de Georges, incluindo aquele com Nelly, sua namorada. Onde diabos esse caso pode levar?
Aqui o assunto é cinema!
