No início, vemos dois meninos saindo da água e indo para a praia. Um deles se deita de bruços, o outro quer tocá-lo, mas o segura.
Um menino pré-adolescente é intimidado e eles rasgam sua camisa.
Garotos pré-adolescentes e adolescentes são vistos sem camisa e / ou usando cuecas durante o filme.
Um menino lê um romance erótico em voz alta.
Um adolescente sai do banho se enxugando. A nudez posterior, o púbis e a ponta do pênis pendurada são vistos.
Um menino de 15 anos pinta o corpo de um menino de 12 anos. Tocando seus mamilos, seu peito, sua barriga e suas costas.
Dois meninos pré-adolescentes sem camisa estão deitados. Um passa o dedo no corpo do outro menino. Em seguida, diz a ele para fechar os olhos para uma surpresa. Ele quer beijá-lo, mas sopra em seu corpo e depois a framboesa beija sua barriga.
Dois meninos pré-adolescentes deitados na mesma cama seminus. Nada sexual.
Um menino pré-adolescente tira a cueca, deita-se de bruços na cama e empurra suavemente por alguns segundos. Os genitais são cobertos por um cobertor.
Um banheiro está repleto de páginas de revistas do estilo playboy. Alguns dos meninos têm páginas e pôsteres semelhantes em seus quartos.
Dois meninos (de 12 e 15 anos) ficam nus e tomam banho juntos. A nudez frontal e traseira completa é mostrada, bem como fotos de perto do pênis não circuncidado de meninos. O menino mais velho conta a ele sobre educação sexual e como lavar o prepúcio de maneira adequada. Eles se abraçam depois.
Uma adolescente fica com um menino. Abre sua camisa, toca seu corpo. E então abre o zíper da calça.
Dois adolescentes são descobertos se abraçando e se beijando enquanto tomam banho.
Um menino pergunta a outro se ele "atira" quando "dispara". O outro menino menciona o pênis de um menino e diz que "ele pode trepar bem".
Um filme estudantil termina com a cena de um garoto de 12 anos se agarrando a um garoto de 15 anos. Um menino está seminu.