Charlie Muffin, o principal agente da inteligência britânica, acaba de desmantelar uma importante rede de espionagem soviética na Inglaterra. No entanto, um novo diretor com novas ideias assume e quer que Charlie saia. Mas então um espião soviético de alto escalão dá a entender que quer desertar, e tanto a Inteligência Britânica quanto a C.I.A. o quer e fará de tudo para conquistá-lo. Charlie pode ser o único homem que pode realizar a deserção com sucesso, mas a coisa toda é uma armação elaborada? E quando seus supostos aliados estão esfaqueando uns aos outros e você pelas costas para conseguir esse prêmio, em quem Charlie pode confiar em ambos os lados?
Aqui o assunto é cinema!
