Um artista marcial campeão regional que brilha como um assassino de honra, Tu Ta Shen, solidifica sua reputação ao desafiar os melhores lutadores a caminho do outro campeão, Nan Pa Tien, a fim de unificar os dois títulos. Ao longo do caminho, ele derrota um homem que a vergonha da derrota o leva ao suicídio. Antes de morrer, reconhecendo a honra de Tu Ta Shen, ele pede a Tu Ta Shen que derrote um grupo de apoiadores Manchu liderados por ninguém menos que Nan Pa Tien. O filho do moribundo, Sa Woo, tenta matar Tu Ta Shen, mas é facilmente superado. Tu Ta Shen se oferece para ensinar Sa Yoo o suficiente para que ele possa se vingar de seu pai. Os dois partiram juntos; Um para cumprir uma promessa a um moribundo, outro para manter uma promessa de vingança.
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