Joe Gideon é um diretor, coreógrafo e cineasta da Broadway, ele está no processo de escalar o coro e encenar os números de dança para seu último show da Broadway, estrelado por sua ex-esposa Audrey Paris no que é em grande parte um projeto de vaidade para ela interpretar um papel vários anos mais jovem do que sua idade real, e editando um filme que dirigiu sobre a vida do comediante Davis Newman.A vida profissional e pessoal de Joe estão entrelaçadas, ele é um namorador crônico, tendo dormido e se relacionando com uma série de dançarinas em seus shows, Victoria Porter, que ele contratou para o show atual apesar de ela não ser a melhor dançarina da categoria anterior e Kate Jagger, sua namorada atual, na última categoria.Esse namoro levou a problemas de relacionamento, com Audrey durante o casamento e, potencialmente, agora com Kate, que deseja um relacionamento sério com Joe em grande parte por não querer a alternativa de entrar no mundo do namoro novamente.Joe também leva uma vida difícil e rápida, ele fuma um cigarro atrás do outro, bebe muito, ouve música clássica muito forte e está bombando para continuar.Além das pressões dos investidores e do cumprimento dos prazos dos filmes, além de sua própria vida difícil auto-induzida, ele está à beira do abismo física e emocionalmente.Com Kate, Audrey e sua filha adolescente, Michelle, cuidando dele o melhor que podem, Joe flerta com "Angelique" no processo, ele potencialmente sucumbindo a ela se não os ouvir ou o que seu corpo está lhe dizendo .
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