Felix Farmer (Richard Mulligan) é um produtor de Hollywood extremamente bem-sucedido, cujos filmes para a Capitol Pictures nunca perderam dinheiro, até agora, com seu último e mais caro filme até hoje, "Night Wind", acabou sendo um grande fracasso.O filme, estrelado por Sally Miles (Dame Julie Andrews), sua popular esposa atriz vencedora do Oscar, que tem uma imagem de tela para menores, quase leva o estúdio à falência.Como tal, os executivos do estúdio se voltam contra Felix, que quer assumir o controle criativo do filme e reeditá-lo para diminuir os danos.Também torna Felix suicida, seu estado mental, que por sua vez, leva Sally a deixá-lo e levar seus dois filhos com ela.Enquanto Felix tenta e tenta novamente sem sucesso se matar, ele finalmente tropeça em uma ideia que o tira da depressão.Ele planeja usar o dinheiro dele e de Sally para comprar o filme de volta do estúdio e imaginá-lo adicionando algumas novas cenas, para alterá-lo drasticamente do filme de fantasia para menores de idade, para uma brincadeira sexual proibida para menores , completo com Sally mostrando seus seios nus na tela.Ao fazer isso, Felix acredita que tem potencial para se tornar o filme mais popular até agora.Um grande obstáculo para concretizar sua ideia é Sally, que há muito protege sua imagem de boa garota na tela.O que acaba acontecendo é em grande parte ditado por aqueles ao seu redor, desde os atores principais até aqueles na periferia de suas vidas, cada um que está trabalhando em seu próprio interesse, com até mesmo aqueles na extremidade da periferia tendo um profundo efeito sobre o processo.
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