Juliet Forrest está convencida de que a morte relatada de seu pai em um acidente de carro na montanha não foi um acidente. Seu pai era um proeminente cientista de queijo trabalhando em uma receita secreta. Para provar que foi assassinato, ela conta com os serviços do detetive particular Rigby Reardon. Ele encontra um pedaço de papel contendo uma lista de pessoas que são "Os Amigos e Inimigos de Carlotta". Procurando respostas, Rigby encontra variadas pessoas de baixa renda: homens e mulheres perigosos que foram a marca registrada dos filmes clássicos de detetives dos anos 40 e 50. Filmar em preto e branco permite que cenas de filmes antigos sejam cortadas neste filme. É através desse processo que o assistente de Rigby não é outro senão o próprio Philip Marlowe.
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