O Grande Ak convoca um conselho dos Imortais para pedir que o Papai Noel receba a imortalidade. Para justificar, ele conta a história do Papai Noel. O Ak encontrou um bebê abandonado e o deu a uma leoa e uma fada para criar, que o chamou de Claus. Quando Claus cresceu, o Grande Ak mostrou a ele o mal e as dificuldades do mundo, então Claus decide morar lá e aliviar um pouco do sofrimento. Ele decide fazer brinquedos para órfãos, mas o Rei Água, governante do vale onde Noel mora, não quer que as crianças sejam felizes, resultando em uma grande batalha com os Imortais.
Aqui o assunto é cinema!
