Philippe Gaston (Matthew Broderick), um ladrão, escapa da masmorra em Aquila, dando início a uma caça ao homem. Ele é quase capturado quando o capitão Etienne Navarre (Rutger Hauer) o torna amigo. Navarra é caçada pelos homens do Bispo há dois anos, desde que fugiu com Lady Isabeau (Michelle Pfeiffer), por quem o Bispo (John Wood) cobiçou. Navarre e Isabeau têm uma maldição que o bispo colocou sobre eles que faz com que Navarre seja um lobo durante a noite e Isabeau um falcão durante o dia. Navarre insiste que Philippe o ajude a reentrar na cidade para ajudá-lo a matar o bispo fortemente guardado.
Aqui o assunto é cinema!
