A história se desenrola durante a Dinastia Ming, enquanto os piratas japoneses causam estragos ao longo da costa chinesa, devastando cidades inteiras. A situação fica ainda mais desesperadora quando bandos de ninjas começam a aparecer e têm como alvo o comandante militar chinês, General Chi (Ti Lung). O Mestre das Três Artes (que possui um livro que ilustra várias técnicas de ninjitsu) é o único que pode combater esse novo inimigo, então ele promete que seus alunos Chau (Chiang Sheng), Mao (Kwok) e Tung (Lu Feng) , se juntará ao exército de Chi em sua luta para acabar com os assassinos.
Aqui o assunto é cinema!
