Situado na Berlim de 1938, Louise Von Hollendorf é a esposa de um jovem diplomata nazista que conhece e se apaixona por uma certa Mitsuko Matsugae, uma artista e filha do embaixador japonês na Alemanha. O marido de Louise, Heinz, logo descobre e tenta romper a união entre sua esposa e Mitsuko, apenas para eventualmente se apaixonar por Mitsuko também, enquanto festas externas que incluem o professor de arte Joseph Benno, amante de Mitsuko, e o primo de Heinz, Wolf, um oficial da Gestapo, figura em que ameaça destruir o triângulo amoroso para sempre.
Aqui o assunto é cinema!
