Touradas, música, medicina, mudança e possibilidades homoeróticas se misturam neste estudo da amizade. Francisco é um toureiro em ascensão, então focado nem mesmo no sexo o interessa. Após um pequeno acidente de viação, conhece um médico, Manuel, que vai a uma tourada, saindo cedo, com ânsia de vômito. Sua esposa, que também é sua parceira em um quarteto de cordas, se preocupa com ele: Manuel tem um histórico de colapso nervoso. Manuel, por sua vez, odeia as touradas e as lembranças que elas trazem da Espanha de Franco. Suas opiniões duras minam o foco de Francisco. Ele acompanha o jovem lutador à Espanha para uma importante corrida. Francisco terá sucesso? E o que acontece com essa amizade?
Aqui o assunto é cinema!
