A história é contada como um romance entre Clara e o Quebra-Nozes / Príncipe.
Não há sexo ou nudez, mas Clara é notavelmente inquieta e parece "assustada" por seu padrinho Drosselmeyer, que tem um sorriso que se parece desconfortavelmente com um olhar malicioso, e Clara se comporta como se tivesse medo de que ele tentasse um passe para ela.
Mais tarde, no sonho de Clara, Drosselmeyer aparece como um paxá, detentor de um harém, brandindo um chicote para apresentar a "Dança Russa", "Dança Chinesa", "Dança Árabe" e assim por diante. A Dança da Arábia é realizada pelo que deveria ser um pavão, mas parece uma meia-mulher, meio-pássaro que foi capturada e levada ao harém em uma gaiola.
Parece haver uma rivalidade sexualmente tênue entre o Paxá e o Quebra-Nozes / Príncipe, quando o Paxá tenta fazer Clara se sentar com ele, mas o Príncipe se recusa a permitir.
