Zelly e Eu (1988)

Uma jovem órfã que mora com a avó em uma grande casa na Virgínia se apaixona pelas vozes de Joana d'Arc. Sua babá procura a ajuda de um pretendente rico (o primeiro papel real de David Lynch) para levar ela e o órfão embora quando ela percebe que a avó muitas vezes cruel não pode oferecer ao órfão o amor de que ela precisa. Termina com uma reviravolta imprevisível na história.