Um filme ambientado em uma pequena vila polonesa nos anos 60 que trata do despertar da sexualidade de uma jovem. Mala, de cerca de 13 anos, mora com a mãe solteira e tem um namorado da mesma idade. A aldeia fica em polvorosa com a chegada do clã dos ciganos, que acampa no campo. Os ciganos são condenados ao ostracismo e condenados como 'demônios' pelos aldeões conservadores. Mala sente-se atraída pelos ciganos. Mas os locais atacam seu acampamento com mangueiras de incêndio e os ciganos seguem em frente.
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