Um metamorfo (Burke) vem do deserto em busca de vítimas, um espírito que os locais chamam de "O Diabo da Poeira". Ele ora pelos solitários e não amados, aqueles que já perderam tudo, menos a própria vida. Wendy (Field) terminou com o marido e vagueia sem rumo no carro. Ela pega um estranho e começa a ter receios em buscá-lo quando coisas estranhas começam a ocorrer. Enquanto isso, um policial local (Mokae) rastreia o assassino. Ajudado pelas advertências de um xamã sobre bruxaria, ele parte para tentar impedir a besta antes que ela possa concluir sua tarefa horrenda.
Aqui o assunto é cinema!
