No Rio de Janeiro, a rica Dora rompe o relacionamento com o namorado, o alienado e vagabundo aspirante a escritor Daniel O'Neil, e o abandona. Sem um lugar para morar, ele procura abrigo no pequeno apartamento de sua melhor amiga gorda e solitária, Meg. Quando Daniel pega carona com o vizinho de Meg, Macula, a polícia persegue o cara, que é traficante, e Macula pede a Daniel que esconda dois pacotes de cocaína para ele. Daniel tem um caso com a amiga de Meg, Barbara, uma mulher complicada, e sente uma grande atração pela tia de Barbara, Raquel. Quando Meg é demitida do emprego, Daniel decide vender as drogas que possui, tendo problemas com a gangue de Macula e a polícia.
Aqui o assunto é cinema!
