As coisas não estão indo bem na cidade de Castle Gate, na era da depressão. O Sr. Ribaldi, um misterioso homem rico com um rosto desfigurado e uma personalidade abrasiva, acaba de comprar e se mudar para uma mansão há muito vazia. Bonnie, uma adolescente que adora cantar, acaba trabalhando para Ribaldi para que sua família possa ficar em sua casa. Mas Ribaldi é um músico bastante talentoso e logo está dando aulas de voz para Bonnie. Enquanto isso, as empresas locais estão sendo fechadas por execuções hipotecárias e os habitantes da cidade suspeitam que Ribaldi seja o responsável.
Aqui o assunto é cinema!
