A história se passa logo após a reunificação da Alemanha Ocidental e Oriental, e é sobre a desintegração do relacionamento entre Jockel, um ativista político, e Stefan, um viciado em heroína, e seu envolvimento com uma bissexual Micha. Um segundo enredo está preocupado com o filho de Micha, Sascha, e sua vida em um mundo decadente de drogas e pobreza. Seu fascínio pelo assustador e exibicionista marionetista Firlefanz, cujos bonecos grotescos encenam um conto de fadas gay paralelo ao relacionamento de Stefan e Jockel. Central para a desintegração desses personagens é o traficante de drogas Ingolf, que 'puxará suas cordas' com heroína, em vez de fios de marionetes.
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