Leonor, uma viúva de uma pequena cidade sul-americana, dá à luz Charlotte, uma anã. A mãe não apenas fornece uma infância rica para sua filha, ela apaga quaisquer pistas que ela possa ver que a levariam a pensar que ela é diferente (a mãe queima livros como "Branca de Neve" e destrói estátuas de gnomos no gramado). Resumindo, ela não quer falar sobre isso. A mãe consegue criar uma Rapunzel moderna: Charlotte se torna uma jovem talentosa que conquista o coração de Ludovico. Mas então, o circo chega à cidade.
Aqui o assunto é cinema!
