Smicha Hashmalit Ushma Moshe (1994)

O segundo capítulo da trilogia de Assi Dayan gira em torno de três personagens marginais de "A vida segundo Agfa". Malka, uma prostituta com sotaque romeno que sonha em se tornar uma cantora, Levi, seu cafetão e Moshe, um morador de rua que sonha que Malka o amará e segue Malka e Levi. Levi conduz o trio em um mundo grotesco e turbulento no qual as pessoas perderam o propósito de sua existência.