O pintor sueco Anders Zorn ganhou notoriedade por seus nus. Atualmente, suas obras valem milhões. O filme se passa na época em que Zorn, já respeitado por sua arte, foi contratado para pintar um retrato do rei sueco. Embora seja um excelente pintor, a vida pessoal de Zorn é terrível. Um bêbado e mulherengo que freqüentemente trai sua esposa, Zorn constantemente busca aprovação para sua arte. Quando ele viaja para os Estados Unidos para uma turnê, ele conhece Emilie Bartlett, esposa do escultor Paul W. Bartlett, com quem começa um caso esporádico. Depois que Paul comete suicídio, Zorn e Emilie se mudam para a Suécia. Zorn desconsidera os sentimentos de sua esposa e exibe abertamente sua afeição por Emilie.
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