No início do filme, conhecemos Mitch Gaylord, um vagabundo mudo que paga prostitutas para se despir para poder fotografá-las. Ele envia essas fotos para Elizabeth Sandifer, que interpreta a esposa sexualmente frustrada de um homem dono de uma revista chamada "Sexual Outlaws", onde marido e mulher são os editores. Para apimentar o casamento, a personagem interpretada por Elizabeth Sandifer, Lisa Bauer, responde ao anúncio do personagem de Mitch Gaylord, Francis Badham. Enquanto eles trocam fotos eróticas e flertam pelo correio, uma das prostitutas de Francis é morta. A polícia suspeita que Francis, que tropeça em Lisa, revela quem ele é para ela e consegue que ela o ajude a provar sua inocência. Lisa participa da armadilha do verdadeiro assassino e depois volta ao apartamento de Francis para uma cena de amor erótica.
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