Saindo da prisão em Ceuta, Abdul vai comprar um navio a vapor para encontrar seus amigos, Maqroll e a bela Ilona, e recomeçar, numa espécie de triângulo sentimental, a vida aventureira e fascinante a que estavam acostumados. Enquanto isso, depois de viajarem separadamente pelo mundo, Maqroll e Ilona se encontram casualmente no Panamá e decidem abrir um alegre bordel semelhante a um avião, para conseguir o dinheiro necessário para Abdul realizar seu plano. Mas uma mulher misteriosa, Larissa, psicologicamente insana, iniciando uma amizade um tanto mórbida com Ilona, atrapalharia o plano, provocando assim a tragédia.
Aqui o assunto é cinema!
