Richshaw homem Tatsu vagou para Osaka de Tóquio. Ele briga com Kimiyakko, uma gueixa, e a joga no rio. Mas depois, ele se apaixona por ela. Yasaburo, o oyabun da Gangue Nishikawa, também a ama muito. No entanto, como ele gosta da personalidade dinâmica de Tatsu, ele se oferece para se tornar um intermediário para o casamento. Yasaburo é avisado por Yajima que quer assumir o território da Gangue Nishikawa, e é preso e aprisionado. Após sua libertação, Yajima tenta matá-lo. Ginjiro, um amante de Tamaryu respeita Kimiyakko como uma irmã mais velha e seguidora de Tatsu, é assassinado. Após a terceira cerimônia de casamento apenas entre Tatsu e Kimiyakko, Tatsu vai para o local da luta.
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