1900. Danny Boodmann, um foguista em um passageiro de passageiros americano, Virginian, encontra um bebê abandonado no navio. Ele nomeia a criança Danny Boodmann T.D. Lemon Nineteen Hundred 1900 e levanta a criança como sua até sua morte em um acidente no navio. A criança nunca sai do navio e acaba por ser um gênio musical, especialmente quando se trata de tocar piano. Como um adulto, ele se amiga de um trompetista na banda do navio, Max Tooney. Depois de vários anos, o navio Max sai e conta a história de 1900 para o dono de uma loja de música.
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