O cineasta de Montreal, Rex Prince, viaja para a Louisiana em busca de seu primeiro amor, Paula Paul, a condessa do título: a mais adorável dama barbada que já apareceu em um espetáculo de circo. Para conquistar o amor dela, ele assume o cargo de Human Cannonball; a ganha e a perde tragicamente, então tenta transcrever sua história de amor para o cinema. Uma exploração da autoimagem e da memória, e do glamour (usado no sentido de feitiço ou realidade ilusória) que a câmera de cinema pode tecer.
Aqui o assunto é cinema!
