O filme enfoca a guerra de duas gangues no Harlem dos anos 1930 pelo controle do jogo ilegal - uma chefiada pelo padrinho estratégico negro Bumpy Johnson e outra pelo impiedoso holandês holandês Schultz. As negociações propostas pelo chefe do sindicato branco Lucky Luciano nunca foram iniciadas, o sangue corre e Johnson é preso. Quando Johnson está em liberdade condicional, ele consegue o trabalho de executor para a poderosa Stephanie "The Queen" St. Clair. Ela também é presa por extorsão e, quando sai, o faz prometer "sem violência".
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