John Cranford, um agente secreto da alfândega dos Estados Unidos, conseguiu desenterrar um gigantesco plano de contrabando.As operações dos contrabandistas vão do contrabando de ópio a diamantes.O ópio é encontrado e confiscado, e queimado na rua como uma advertência contra futuras infrações da lei.Os homens que estavam lidando com isso são presos, mas o "homem mais alto" permanece envolto em mistério, livre para perseguir seus esquemas, e torna-se o propósito da vida de Cranford levá-lo à justiça.Para se recuperar antes de iniciar sua perseguição, John vai para o St.Lawrence River para uma viagem de pesca.Esperando contratar seu velho amigo e guia, "Tio Billy", ele fica muito desapontado ao encontrar o tempo daquele digno homem ocupado por uma jovem encantadora e misteriosa, que insiste em pescar no bairro de Pidgin Island.Diana Wynne, a garota em questão, chega à casa de barcos de Billy enquanto John está lá, e Billy os apresenta.Encontram-se com frequência, e John se apaixona por Diana, mas sua curiosidade é despertada pelo ar de mistério que a cerca, e ele não consegue entender seu estranho interesse pelas lanchas que circulam pela ilha.Para esta região vem "o homem mais alto", Michael Smead, seu filho Donald e dois cúmplices, para operar um grande negócio de contrabando na fronteira canadense.John reconhece Smead, tendo-o bloqueado anteriormente em uma tentativa de contrabandear muitos milhares de dólares em diamantes.Donald é um estranho para ele, pois é novo no jogo.John, descobrindo que suas "férias" lhe proporcionaram o maior trabalho de sua vida, observa Smead de perto.As complicações surgem do fato de que Diana também é uma agente do serviço secreto, e ela também está observando a mão de Smead.Ao fazer isso, suas ações despertam a suspeita de John de que ela está ligada à banda, e os dois agentes suspeitam um do outro.Em uma noite tempestuosa, Diana intercepta um telegrama para Smead que diz: "Pidgin esta noite às 8 sem falta." Ela corre para o tio Billy, pedindo-lhe para levá-la para a ilha imediatamente.Eles partiram na tempestade, muito contra os desejos do "Sr.Billy." John, vindo logo em seguida, é informado de seu destino, e temendo pela segurança de Diana na tempestade que se aproxima, força o jovem Lester, um guia, a levá-lo em perseguição.A tempestade ruge furiosamente sobre os dois barcos, e as ondas correm altas.Os agentes canadenses de Smead estão em um avião vindo em direção a Pidgin.Eles estão contrabandeando as gemas, que estão escondidas nas pontas ocas de duas varas de pescar, mas o avião se perde na tempestade perto do Farol de Pidgin.O barco de Billy é despedaçado no recife e Billy e Diana são jogados na água.Eles conseguem chegar a uma rocha isolada, lavada pelos destroços, à qual se agarram com medo momentâneo de serem arrastados para a praia, onde as ondas se chocam contra o recife.Finalmente Diana é varrida da rocha, e Cranford nada para ajudá-la.Lester, depois de uma luta, resgata o tio Billy, e o guardião da luz em Pidgin Reef dá a todos um abrigo.Na manhã seguinte Cranford encontra o telegrama de Smead no bolso do casaco de Diana, e com ele uma carta do departamento de alfândega estabelecendo sua identidade.Diana o surpreende passando por seus pertences, mas ele a convence de que ele também é um agente do governo.Tio Billy encontra as varas de pesca na ilha e as leva para o farol, onde Cranford descobre que seu conteúdo é uma fortuna em pérolas.Ele corre para a aldeia e prende Smead, Donald e seus cúmplices quase antes de saberem que são suspeitos.Quando John pede Diana em casamento, ela o recusa, dizendo que é filha de um criminoso e irmã de um criminoso.Smead é seu pai, e ela se envolveu no serviço e veio a Pidgin para tentar impedir que seu irmão se envolvesse no esquema de seu pai.Mas John Cranford se recusa a aceitar um "não" como resposta, e a sinceridade de seu cortejo lhe rende o consentimento de Diana para se tornar sua esposa.
Aqui o assunto é cinema!
