Alonzo é um atirador de facas sem braços e atirador de armas para um circo - ou assim ele parece.Ele é na verdade um criminoso com os braços intactos.Ele e seu cúmplice, Cojo (uma pessoa pequena), estão se escondendo da polícia.Alonzo vê seu disfarce como perfeito, especialmente por não ver uma deformidade incomum em sua mão esquerda que o denunciaria imediatamente como o criminoso que a polícia está procurando.Nanon, filha de Zanzi, o dono do circo, é o alvo de seu ato.Embora Alonzo esteja apaixonado por ela, o pai de Nanon o despreza.Malabar, o homem forte do circo, é atraído por Nanon, mas ela sente repulsa por seus avanços sexuais desinibidos e pelo desejo de tocá-la e abraçá-la.Sua fobia se estende ao toque da mão de qualquer homem.Alonzo alimenta seus medos na esperança de que Nanon se apaixone por ele, já que ele está "sem braços."Porque Zanzi descobre que Alonzo realmente tem armas, Alonzo o mata, mas Nanon testemunha o assassinato sem ver o rosto de Alonzo;no entanto, ela vê a deformidade reveladora de sua mão esquerda.Enquanto Alonzo continua a conspirar para roubar Nanon de Mirabar, Cojo o faz perceber que ela vai odiá-lo assim que descobrir que ele tem braços - e a deformidade mostrando que ele é o assassino de seu pai.Alonzo decide amputar os dois braços, o que consegue fazer chantageando um cirurgião.Enquanto Alonzo está se recuperando da cirurgia, Nanon supera o medo de ser tocada e se apaixona por Mirabar.Ao descobrir isso ao retornar, Alonzo trama um esquema para matar Mirabar enquanto ele tenta sua última e mais perigosa façanha.
Aqui o assunto é cinema!
