Em Viena, no início do século XX, o capitão Karl von Raden e seu parceiro, o capitão Max Heinrich, descobrem na bilheteria que o ingresso para a ópera está esgotado.Do nada, um homem devolve sua passagem e Karl compra e divide uma caixa com uma linda mulher que espera por seu primo.Karl dá carona para a senhora e eles passam a noite juntos.No dia seguinte, eles passam um dia maravilhoso juntos no campo.Karl é designado para viajar de trem a Berlim para entregar planos secretos ao governo alemão.Seu tio, o coronel Eric von Raden, chefe do serviço secreto austríaco, avisa a Karl que a mulher com quem ele passou o dia anterior é a notória espiã russa Tania Fedorova.No trem, Tania encontra Karl para contar que está apaixonada por ele, mas ele a rejeita dizendo que sabe quem ela é.Na manhã seguinte, Karl acorda e descobre que os planos foram roubados e recebe uma mensagem de Tânia contando que ela veio como uma mulher apaixonada por ele e partiu como sua inimiga.Karl é expulso e preso pelo exército como traidor, mas seu tio lhe oferece a chance de limpar seu nome, viajando para Varsóvia para descobrir quem é o traidor.Karl se faz passar por pianista e conhece Tania e seu amante, o poderoso general Boris Alexandroff.O que Karl e Tania farão?
Aqui o assunto é cinema!
