Glenn Higgins e Patsy Jones são uma equipe de música e dança que viaja pelo circuito de vaudeville pelos Estados Unidos e aterrissa em uma cidade-tanque de Kentucky cheia de espertinhos e espertinhos, usando polainas e portando bengalas, que têm motivos para querer um cavalo chamado "Hot Heels, para não vencer a corrida que está programado para correr. Isso não é um bom presságio para os vaudevillians, já que Glenn, agindo com uma dica quente de um vampiro quente, apostou o saldo da dupla em "Hot Heels" para ganhar.
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