Enquanto a Europa se aproxima da guerra em 1913, a família e os membros da corte do czar russo Nicolau ficam sob o domínio de um misterioso místico chamado Rasputin. Quando Rasputin milagrosamente aparece para curar o filho do czar Alyosha de sua hemofilia, a reputação do monge é cimentada, particularmente na mente da princesa Natasha. O noivo de Natasha (e, mais tarde, marido) Príncipe Paul Chegodieff, no entanto, suspeita que Rasputin seja um charlatão que causará a queda da família real e talvez da própria Rússia.
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