Joyce Reid (Fay Wray), uma jovem debutante rica, embarca em um navio de carga para a China, levando como passageiros seu arrojado namorado aviador, Dan Bailey (Ralph Bellamy) e seu pai produtor de munições, E. J. Reid (Thurston Hall) e uma variedade dos personagens habituais dos mares do sul junto com alguns orientais com agendas variadas... e algumas tramas diretamente de "Terry and the Pirates". A carga incluía um carregamento de bombas e metralhadoras. Ela logo se vê refém de alguns orientais astutos que a libertarão apenas se o arrojado Dan concordar em pilotar um avião de bombardeio para alguns bandidos chineses.
Aqui o assunto é cinema!
