Charlie recebe 14 passes gratuitos para o circo para ele e toda a sua família, mas logo percebe que as amarras estão presas - o co-proprietário da grande tenda pede ao seu convidado para investigar as cartas ameaçadoras que ele recebeu. Antes que o famoso detetive o faça, o homem é assassinado. Charlie logo descobre que o co-proprietário não era um indivíduo particularmente agradável ou querido, e entre os muitos suspeitos estão seu parceiro, um encantador de serpentes e o gorila do zoológico. Son Lee, geralmente o assistente entusiasmado de seu pai, se distrai com a bela contorcionista do programa.
Aqui o assunto é cinema!
