Os estrangeiros ilegais estão chegando do México em um pequeno avião. Quando um agente do Serviço Secreto descobre, ele é morto e o contrabando é encerrado por um tempo. Brass, um ex-aviador da Marinha que agora voa na rota do Pacific Clipper, é escolhido pelo Serviço para descobrir quem está por trás dessa quadrilha de contrabando. Como eles sabem que um ex-contrabandista chamado Ace fazia parte da gangue, Brass é colocado na população prisional em geral para tentar obter informações dele. É com Ace que ele descobre onde os contrabandistas estão localizados, mas cabe a Brass se infiltrar no ringue e trazer o chefe do outro lado da fronteira para ser preso.
Aqui o assunto é cinema!
