O agente do governo Tex Whitedeer e seu ajudante Slim são enviados para investigar algumas supostas incursões indianas no equipamento de carga de propriedade de Joe Lane, bem como para escolher o local para a junção de uma nova ferrovia. As batidas continuam e Tex começa a suspeitar do tenente James, chefe do batalhão do Exército estacionado nas proximidades, pois tem certeza de que os índios não tiveram nada a ver com os ataques. Tex prepara uma armadilha para James e os outros suspeitos, que por sua vez temem Tex e decidem tirá-lo do caminho. A captura Honey Lane, filha de Lane, para que Tex siga a trilha e possa ser emboscado. Tex é capturado, mas ele e Honey escapam a tempo de evitar outro ataque e, com a ajuda do chefe Gray Cloud, seu pai adotivo, Tex captura James e sua gangue.
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