Felicidade em Brumas (1938)

Alguns anos antes, um criminoso cruel e mestre do disfarce conhecido como 'A Raposa' é capturado pelo Coronel Gonzalez Rurales e Hoppy trabalhando disfarçado. Quando 'The Fox' escapa da prisão, ele jura vingança dos dois homens da lei. Ele atrai Cassidy ao sul da fronteira com uma carta forjada de Gonzalez e mata Gonzalez a sangue frio. Ajudando 'The Fox' em seus planos está sua irmã Janet, por quem o cavalheiresco Hoppy se sente atraído.