Quando um sabotador nazista prediz zombeteiramente à nação novas depredações através do rádio 'Voice of Terror', o Conselho Interno de Segurança Interna convoca Sherlock Holmes (Basil Rathbone) para ajudar na crise. Holmes e seu companheiro, Dr. Watson (Nigel Bruce), recebem um visitante na primeira noite de sua investigação; um homem cai morrendo com uma faca nas costas na porta deles. Sua última palavra leva Holmes para as favelas onde ele encontra Kitty (Evelyn Ankers), a namorada do homem morto, que promete ajudar na investigação da maneira que puder.
Aqui o assunto é cinema!
