Miss Winters, uma dançarina da Orquestra Tommy Dorsey, é solicitada a transportar secretamente um protótipo de mina magnética para Porto Rico. Ela acha que está trabalhando para o governo dos Estados Unidos, mas não consegue ver por que estaria envolvida. Os agentes inimigos obtiveram o plano de um romance pulp escrito por Kibble, que também está no navio e se apaixona por ela. Mas então ela ouve seu novo romance e acredita que ele está falando sobre ela. Então, quando eles saem do barco, ela o ignora, mas de alguma forma, as bolsas são trocadas e ele pega a mina magnética, que ela deve recuperar mais tarde. É principalmente uma vitrine de Tommy Dorsey com Sinatra cantando, Powell dançando e um pequeno enredo.
Aqui o assunto é cinema!
